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图片来源：视觉中国 界面新闻记者 | 杨舒鸿吉 方卓然 刘素楠 杨冰柯 梁宝欣 界面新闻编辑 | 林腾 人形机器人超级订单不断。 2025年7月，继智元联合宇树拿下1.24亿大单之后，优必选自研的工业人形机器人中标觅亿（上海）汽车科技有限公司的机器人设备采购项目，项目金额为9051.15万元。 此前，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。该项目总预算1.2405亿元（含税），分为两个标包：全尺寸人形机器人由智元机器人以7800万元中标；小尺寸人形机器人、算力背包及五指灵巧手由宇树科技以4605万元中标。 和智元、宇树不同，此次优必选独家拿下近亿订单，再次刷新了人形机器人单笔订单记录。 今年以来，随着技术突破持续推动机器人成本降低，催化推动市场开拓，而商业化落地反哺产业链升级 ，有望让人形机器人形成螺旋上升的良性循环。 价格打下来，机器人领回家 2025年，注定是人形机器人产业发展的关键节点，全年预计将有5万台人形机器人下线，国内多家机器人厂商订单“破千”。 今年4月的业绩发布会上，优必选创始人、董事会主席兼CEO周健就曾表示，“今年优必选的目标是生产约1000台人形机器人，全部进入客户的真实场景，采集更多数据。” 而智元、宇树今年今年的量产目标也均定在千台以上。 资料显示，优必选此次中标的工业人形机器人Walker S系列，已进入蔚来、比亚迪等车企生产线，承担搬运、装配等高强度任务。其自研的热插拔换电系统使机器人实现3分钟自主续航，故障率较传统工业机器人下降42%。而智元与宇树的联合中标项目，则首次将人形机器人批量应用于通信设备制造场景，全尺寸机型需满足复杂环境下的多任务交互能力。 上述采购方并非实验室或科研机构，而是对成本敏感、效率优先的制造业巨头 。 其中，中国移动在对智元、宇树采购说明书中明确要求“单台日均作业时长不低于16小时”，倒逼供应商在可靠性与经济性间找到平衡点。这种来自真实场景的严苛需求，成为检验技术成熟度的最佳试金石。 大单降临，或是推动人形机器人走向产业化的关键一步。 […]

界面新闻记者 | 张熹珑 车企在激光雷达和纯视觉之间的路线之争，导致上游供应商业绩出现波动。5月30日晚间，速腾聚创发布一季度财报。期内，实现总营收约3.28亿元，按年减少9.2%。 公司此前一路高歌猛进的激光雷达销量出现了“失速”：一季度，激光雷达销量同比减少9.8%至10.86万台，主要由于用于ADAS应用的激光雷达销量减少16.8%至9.67万台。 这一变动很大程度来自其头部客户小鹏汽车激烈转变的技术路径。小鹏汽车是国内最早在量产车上搭载激光雷达的企业，2021年上市的小鹏P5就搭载了大疆旗下览沃科技的车规级激光雷达。2022年以来，小鹏G9、P7i、G6、X9四款车型也分别搭载了速腾聚创的激光雷达。 但2024年以来，小鹏汽车释放出告别激光雷达的信号，当年7月推出的P7+采用纯视觉方案；今年更坚定转为视觉路线的拥趸，5月28日上市的小鹏MONA M03 Max同样去掉了激光雷达，小鹏汽车董事长何小鹏同日提到，如今摄像头能力大幅提升，清晰度超过人眼，只要车端算力充足，视觉传感方案的响应速度可以比包含激光雷达的融合方案快数倍到10倍。 小鹏汽车计划选择“更强大的大脑”而不是“聪明的眼睛”，即更依赖算法和算力而不是激光雷达。何小鹏认为，激光雷达的优势在于能降低智能辅助驾驶软件算法的开发难度。过去，多种感知设备融合是最优方案；但技术发展到大算力、大模型阶段，视觉路线的价值开始提升。 传导到上游，则是销量下降。速腾聚创CEO邱纯潮在Q1财报会上提到，ADAS的下降，主要受两个客户影响，“一个是某新势力企业的策略问题，去年他们在L2+自动驾驶上采用纯视觉方案。另外一个客户采用自研激光雷达。这两个客户占了去年Q1营收接近60%。” 邱纯潮透露，这两家客户的选择和影响事实上在去年下半年已经发生，但是按照行业周期，下半年的出货量明显大于上半年，因此体现不明显。 不过，在当前国内已落地、具备一定装机量的智能辅助驾驶系统中，激光雷达方案仍是主流。据Yole Group预测，在中国头部车企的推动下，2025年全球激光雷达交付量预计突破300万台。 Yole Group《2025年全球车载激光雷达市场报告》显示，2024年中国激光雷达品牌占据92%全球市场份额，其中速腾聚创以26%的市场份额，位居全球第一，年销量达到51.98万台。该公司同时为2024年全球乘用车激光雷达销量第一、2018年-2024年ADAS累计销量第一。 目前为止，速腾聚创已与全球30家合作伙伴推进超过100个车型量产落地。邱纯潮表示，在吉利、比亚迪等客户推动下，激光雷达仍快速上量，填补了营收缺口，预计全年ADAS产品保持高速增长。 另外一个增长极来自Robotaxi。Robotaxi的规模化量产落地带来两个趋势变化：一方面对激光雷达的需求数量增加，另一方面对于性能、尺寸、价格等各方面有了更高要求。今年以来，小马智行、滴滴自动驾驶等企业均与速腾聚创公开量产车型合作计划。财报显示，新一代车型单车搭载4-6颗E1，计划于今年下半年陆续量产交付。 不过，邱纯潮亦坦言：“在现在这么卷的中国汽车市场，纯靠车载业务是很难的。对于速腾现阶段来说，公司能不能赚钱很重要。所以过去一年里，我们将重心更多放在了海外拓展和机器人及机器人创新业务的发展上。目前来看，这些努力在业务成果上已经开始突显，落地到财务数据上还需要一定时间。” 机器人应用被视为具有汽车级潜力的新市场。一季度，公司用于机器人及其他的激光雷达销量达1.19万台，增速高达183.3%；实现收入7340.3万元，同比增长87.0%。 公司方面向界面新闻表示，会在下半年开始大规模交付，“目标还是抢占机器人市场。” 今年1月，速腾聚创宣布了AI机器人战略，推进具身智能业务，并在3月发布机器人视觉品类Active Camera的首款产品AC1及AI-Ready生态。 […]

图片来源：图虫创意 界面新闻记者 | 张熹珑 “我们把欧洲定义为蓝海市场，接下来会把汽配增长重点放在欧洲，而最重要的一个成长路径就是产业带，像珠三角的强项就是消费电子汽配产业带。此次来广州，也有意挖掘更多本土卖家。我们的团队也从集中在广深下沉到二三线地区，例如惠州、潮汕，挖掘当地的产业加工区。” 7月2日，eBay在广州举办年度汽配出海大会。会议间隙，eBay大中华区销售与品类管理总经理庞涛接受界面新闻采访时指出。 作为国内汽车整车制造重镇，广东近10年保持全国汽车产量第一的位置，也相应形成了发达的汽配产业链。目前，广州陈田、佛山九江、东莞黄江等都形成了汽配产业集聚区。 据海关总署广东分署统计，今年前5个月，广东外贸进出口3.75万亿元，较去年同期增长4%；出口2.37万亿元，增长0.9%。其中，机电产品出口占比提升。前5个月，广东出口机电产品1.6万亿元，增长6.7%，占广东出口总值的67.7%。摩托车、“新三样”出口较快增长，分别出口155.2亿元、699.4亿元，分别增长38.1%、29.8%。 这两年，随着中国汽车产业以及二手车出口的兴起，海外市场对售后零部件的需求增长明显。一方面，全球汽车保有量持续增长，带动了汽车后市场的需求。另一方面，跨境电商打破传统贸易的地域限制。过去一年，中国汽配出口总额突破了千亿美元，几乎和整车持平。 叠加汽配产业链完善和跨境电商政策领先的优势，广东在汽配出口领域走在国内前列。据eBay平台数据统计，2023年，广东省汽配品类跨境电商出口规模位居全国第一。广东省卖家通过平台将汽配产品出口至海外190个国家和地区，其中美国、英国、德国、澳大利亚是广东卖家最畅销的海外市场。 北美地区尤其是美国，是全球最大的汽配市场之一。不过，地缘政治、关税等原因给贸易带来不明朗因素，欧洲被视为汽配出口下一个重要增长点。 汽车文化在欧洲历史悠久，消费者维修意识强，偏好DIY安装配件。eBay国际跨境贸易事业部大中华区总经理林文奎会上指出，从市场需求来看，汽车保有量超过4亿，汽车平均使用年限超过12年，超过6年以上的车型达到65%，这带来增长、维修和改造的需求：“欧洲整体售后的市场规模超过1800亿欧元，并且每年以5%的增速稳定增长，电商的线上渗透率仅有10%。随着线上以超过3倍的速度增长，预计2027年欧洲售后线上市场会突破300亿欧元。” eBay是全球最大的汽摩配在线交易市场之一，销售汽车、摩托车等整车及配件，年交易额超过100亿美元，在德国、英国等欧洲主要市场排名第一。 eBay平台数据显示，中国卖家在欧洲站点的销售实现了快速增长。在德国站，外观、制动、发动机、传感器、空调冷却、悬挂和转向等系统3年销量实现了2-16倍不等的增长；在英国站，外观、底盘、发动机、进排气、车辆控制、新能源和维修工具等多个系统3年销量实现了2-9倍不等的增长。 “在华南地区，发电机、点火线圈是当地产业带非常有优势的类目。2015-2025年，汽车空调压缩机增长了300倍，发电机增长了700倍，点火线圈增长200倍。”庞涛告诉界面新闻，接下来的工作重点之一是连接更多的产业带，“跨境交易离不开供应链的优化，一个关键是去中间环节，直接从工厂、品牌源头获取产品提供到海外消费者手里面，这样的供应链效率是最高的，也能把成本打下去。” 广州一诺跨境电子商务有限公司主营发动机配件、传感器、变速系统、涡轮系统等品类。公司副总经理黄红娟向界面新闻表示，此前市场包括美国、德国、法国跟澳洲四个站点，“今年我们开始拓展英国站点，上半年欧洲市场保持着两位数以上的月均增长。” 依托广东汽车配件的产业集群，黄红娟表示，最直接利好运输成本，另一个好处是缩短交期。对于跨境电商而言，交期极大影响着库存周转周期，后者又跟备货量、资金压力息息相关。如果可以在当地直接采购，将有助于降低库存周转周期。“根据不同产品类型，我们会做一些备选的供应链，15天以内是比较好的状态，小批量、可以快速试错。” 另一类异军突起的产品是新能源。随着欧洲新能源汽车保有量快速上升，相关配套需求迅猛增长。根据eBay平台数据，中国制造的充电桩在德国站销量较3年前增长超600%，充电线等配套品类同样保持高速增长。 深圳市军灿电子商务有限公司主营车载电子，2023年起开始布局充电枪、充电桩等产品线。公司eBay负责人罗龙呈告诉界面新闻，新能源产品在德国、荷兰、法国等国家实现快速增长，“捷克、德国等国家出台相关政策刺激用户购买新能源汽车，这也带动了配件的需求。” 根据财通证券研报，2023年，欧洲新能源汽车销量同比增长超20%至330万辆，预计2024-2028年，欧洲新能源汽车销量将从350万辆升至531万辆，年复合增长率为10.98%，到2028年欧洲新能源汽车渗透率将提升至近30%。 跟传统汽车配件有所区别的是，新能源产品主要以品牌出海。罗龙呈提到，由于充电产品涉及安全问题，因此买家更看重品牌。目前只涉及相对简单的配件，但随着更多厂商的对接，有望拓展更复杂的品类。 […]